Zárt vagy nyílt mesterséges intelligencia lesz a jövő, esetleg valami a kettő között? A Morgan Stanley elemzői megvizsgálták mindhárom lehetséges forgatókönyvet, és arra jutottak, hogy bizonyos vállalatok bármelyik kimenetel esetén nyernek.
Az első forgatókönyv: A zárt modellek dominanciája
Az első lehetséges jövőképben a zárt, saját fejlesztésű AI-modellek megőrzik vezető szerepüket. A vállalatok továbbra is a csúcstechnológiás AI-laborok megoldásait részesítik előnyben, mivel azok jobb teljesítményt, biztonságot és egyszerűbb használatot kínálnak. Ez a forgatókönyv kedvező lenne az olyan nagy felhőszolgáltatók számára, mint az Amazon és a Google, valamint az AI-rendszerek működtetéséhez szükséges chipeket, hálózati eszközöket és energiát biztosító cégeknek – köztük az Nvidiának és a Bloom Energynek.
A második forgatókönyv: A hibrid világ
A Morgan Stanley a hibrid megközelítést tartja a legvalószínűbb kimenetelnek. Ebben a verzióban a vállalatok a legbonyolultabb feladatokhoz prémium, zárt AI-modelleket alkalmaznának, míg a rutinmunkákhoz olcsóbb, testreszabható megoldásokat. Az AI-t így egyaránt futtatnák nyilvános felhőkben, privát adatközpontokban és saját vállalati hardveren. A nyertesek között szerepelnek a nagy felhőszolgáltatók – az Amazon, a Google és a Microsoft –, valamint számos szoftvergyártó, mint a Datadog, a Palantir, a Crowdstrike, az Okta és a ServiceNow. És természetesen ismét ott van az Nvidia is.
A harmadik forgatókönyv: A nyílt modellek győzelme
A harmadik esetben a nyílt forráskódú AI-modellek képességeikben és használhatóságukban felzárkóznak a zárt rendszerekhez. Az alacsonyabb költségek arra ösztönöznék a vállalatokat, hogy sokkal szélesebb körben vezessék be az AI-t, a feladatok nagy részét pedig saját adatközpontjaikban vagy helyi eszközökön futnák le a centralizált felhőszolgáltatások helyett. Ez kedvezne a vállalati hardvergyártóknak, a biztonsági szoftvercégeknek és az úgynevezett peremhálózati (edge computing) eszközök előállítóinak. A Morgan Stanley elemzői szerint ebben a világban a Microsoft is megállná a helyét, ám új nyertesek is felbukkannak: kínai AI-laborok és technológiai óriások, mint a MiniMax, a Z.ai, az Alibaba és a Tencent. A Dell, a HP és az Apple szintén jól teljesítene, hiszen ezek a vállalatok olyan eszközök gyártására specializálódtak, amelyek képesek AI-modelleket futtatni a végfelhasználókhoz közel. És az Nvidia? Ebben a forgatókönyvben is győz.
Az állandó győztesek
A három, egymástól gyökeresen eltérő jövőkép ellenére a Morgan Stanley elemzői egyértelmű állandókat is azonosítottak. A legszembetűnőbb ezek közül maga az Nvidia: a chipgyártó mindhárom forgatókönyvben a legnagyobb haszonélvezők között szerepel, ami jól tükrözi, hogy az AI-szerverek és a hálózati infrastruktúra iránti igény szoftvertől függetlenül folyamatosan fennáll.
A nagy felhőszolgáltatók szintén előkelő helyeken végeznek, bár sorrendjük attól függ, hogy a zárt vagy a nyílt modellek kerülnek-e fölénybe. A Microsoft különösen erős pozícióban van a nyílt modelles forgatókönyvben, míg az Amazon és a Google a zárt vagy hibrid világban teljesít a legjobban.
A Morgan Stanley átfogó következtetése szerint a befektetők számára valójában kevésbé fontos az a kérdés, hogy melyik AI-modell típus kerekedik felül. Ha az AI terjedése tovább gyorsul, az infrastruktúrát biztosító vállalatok szinte bármilyen jövőben prosperálhatnak.
Forrás: www.businessinsider.com